Maximieren Sie Ihre Rendite
Unsere Leistungskennzahlen
Durchschnittliche Überrendite*
Erfolgsquote unserer Strategien
Reduzierung der Volatilität
Durchschnittliche Sharpe Ratio
* Im Vergleich zum Durchschnitt der Schweizer Pensionskassen über einen Zeitraum von 5 Jahren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Herausforderungen bei der Renditesteigerung
Aktuelle Marktherausforderungen
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Niedrigzinsumfeld
Traditionelle sichere Anlagen wie Staatsanleihen bieten kaum noch attraktive Renditen, was die Erreichung der Renditeziele erschwert.
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Erhöhte Marktvolatilität
Geopolitische Spannungen, Inflationssorgen und wirtschaftliche Unsicherheiten führen zu höherer Volatilität an den Märkten.
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Bewertungsniveaus
Viele Anlageklassen befinden sich auf historisch hohen Bewertungsniveaus, was die Suche nach unterbewerteten Chancen erschwert.
Spezifische Herausforderungen für Pensionskassen
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Regulatorische Einschränkungen
Die BVV 2-Verordnung limitiert die Anlagemöglichkeiten und kann die Renditechancen einschränken, wenn nicht optimal ausgeschöpft.
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Sicherheitsanforderungen
Die Notwendigkeit, das Kapital der Versicherten zu schützen, begrenzt die Möglichkeiten für renditestarke, aber risikoreichere Anlagen.
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Liquiditätsanforderungen
Die Notwendigkeit, regelmässige Zahlungen zu leisten, erfordert ein gewisses Mass an Liquidität, was die Anlagemöglichkeiten einschränken kann.
Unsere Strategien zur Renditemaximierung
Optimierte Asset-Allokation
Durch fortschrittliche quantitative Modelle optimieren wir die Verteilung Ihres Kapitals auf verschiedene Anlageklassen, um das Rendite-Risiko-Verhältnis zu maximieren.
- Effizienzgrenzanalyse
- Taktische Asset-Allokation
- Risikoparitativer Ansatz
Alternative Anlagestrategien
Wir integrieren sorgfältig ausgewählte alternative Anlageklassen, um zusätzliche Renditen zu generieren und die Diversifikation Ihres Portfolios zu verbessern.
- Private Equity
- Infrastrukturinvestitionen
- Private Debt
Aktives Risikomanagement
Mit einem dynamischen Risikomanagement-Ansatz schützen wir Ihr Portfolio in volatilen Phasen und nutzen gleichzeitig Chancen in günstigen Marktphasen.
- Dynamische Absicherungsstrategien
- Makro-Trend-Analyse
- Stresstests und Szenarioanalysen
Unsere Angebote zur Renditemaximierung
Basis
Einmalige Analyse & Strategieoptimierung
- Detaillierte Renditeanalyse
- Optimierungsvorschläge
- Benchmarking-Report
- Abschlusspräsentation
Premium
Umfassende Betreuung, jährlich
- Alle Basis-Leistungen
- Implementierung von Optimierungen
- Quartalsweise Performance-Reviews
- Aktives Risikomanagement
- 2 Strategiemeetings pro Jahr
Enterprise
Massgeschneiderte Komplettlösung, jährlich
- Alle Premium-Leistungen
- Dedizierter Renditestratege
- Monatliche Performance-Reviews
- Alternative Anlageberatung
- Unbegrenzte Strategiemeetings
Überzeugende Ergebnisse
Vergleich: Durchschnittliche vs. Optimierte Anlagestrategie
* Basierend auf historischen Daten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Renditemaximierung für Schweizer Pensionskassen
Die Renditemaximierung stellt für Schweizer Pensionskassen in der heutigen Finanzlandschaft eine zentrale Herausforderung dar. Mit dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld und demografischen Veränderungen müssen Vorsorgeeinrichtungen innovative Wege finden, um die notwendigen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig die Sicherheit der Altersvorsorge zu gewährleisten.
Die Komplexität dieser Aufgabe wird durch regulatorische Anforderungen und die Notwendigkeit eines ausgewogenen Risikomanagements zusätzlich erhöht. Pensionskassen müssen innerhalb der BVV 2-Vorgaben agieren und dennoch eine ausreichende Rendite erzielen, um ihre langfristigen Verpflichtungen erfüllen zu können. Dieses Spannungsfeld erfordert spezialisierte Expertise und massgeschneiderte Strategien.
Moderne Ansätze zur Renditemaximierung umfassen eine erweiterte Diversifikation über traditionelle Anlageklassen hinaus. Alternative Investments wie Private Equity, Infrastrukturinvestitionen und Private Debt können dabei helfen, das Rendite-Risiko-Profil zu verbessern. Die sorgfältige Integration dieser Anlageklassen in bestehende Portfolios ist jedoch entscheidend für den Erfolg.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Optimierung der Asset-Allokation. Fortschrittliche quantitative Modelle und Analyseverfahren ermöglichen es, die Vermögensverteilung präziser auf die individuellen Anforderungen und Ziele der Pensionskasse abzustimmen. Dies schliesst sowohl die strategische als auch die taktische Asset-Allokation ein, um langfristige Strukturen zu schaffen und gleichzeitig von kurzfristigen Marktchancen zu profitieren.
Aktives Risikomanagement spielt bei der Renditemaximierung eine ebenso wichtige Rolle. Durch kontinuierliche Überwachung, regelmässige Stresstests und vorausschauende Szenarioanalysen können Risiken frühzeitig erkannt und gesteuert werden. Dies ermöglicht es, auch in volatilen Marktphasen kontrollierte Risiken einzugehen und attraktive Renditechancen zu nutzen.
Die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategien erfordert jedoch tiefgreifendes Fachwissen und langjährige Erfahrung im Bereich der institutionellen Vermögensverwaltung. Nur so können die komplexen Anforderungen und individuellen Bedürfnisse Schweizer Pensionskassen angemessen berücksichtigt und optimale Ergebnisse erzielt werden.